Покупка квартиры у подрядчика: риски и нюансы в 2021 году, почему дешевле?

Покупка квартиры в новостройке – мечта миллионов россиян.

Приобрести жилье на первичном рынке недвижимости можно у застройщика, инвестора или подрядчика – компании, которая выполняет определенные виды работ на объекте строительства согласно договору с застройщиком.

Оказывается, что при покупке квартиры у подрядной организации нередко цена сделки оказывается ниже, чем у застройщика.

Однако не все так гладко и чисто в такой схеме покупки жилья, поэтому стоит разобраться во всех плюсах и минусах, с подводными камнями, решив совершить покупку квартиры у подрядчика.

Как у подрядчика появляются квартиры?

Подрядчики – компании, которые выполняют определенные виды работ на строительстве объекта по договору с застройщиком (например, делают остекление, проводят электромонтаж, выполняют штукатурные работы, делают благоустройство двора и т. д.).

Очень часто застройщики с подрядчиками рассчитываются квадратными метрами. Таким образом осуществляется бартерная сделка: квартира в обмен на услугу. Конечно, подрядчикам не нравится такой бартер, им нужны наличные деньги, поэтому нередко на досках объявлений можно встретить предложение по покупке квартиры от подрядчика.

Итак, что значит квартира от подрядчика? Квартиры образуются на балансе у подрядчика в результате совместной деятельности между застройщиком и подрядчиком.

Многие застройщики рассчитываются с подрядчиками квадратными метрами. Между подрядчиком и застройщиком оформляется договор переуступки, его суть в том, что обязательства и права, которые есть у одного лица, переходят к другому (лицо, приобретающее эти права, платит за них).

Покупка квартир у подрядчиков характерна тем, что она выгодна в денежном выражении. Подрядчик, который получил квартиру в результате расчетов с застройщиком, продает ее на разных этапах. И зачастую цена продажи является гораздо ниже, чем цена на такую же квартиру у застройщика.

Чем обусловлена такая разница в цене? Почему квартиры у подрядчика дешевле, чем у застройщика?

Все очень просто:

подрядчику нужны «живые» деньги, поскольку у него работают люди, которым нужно платить заработную плату, платить налоги, покупать строительные материалы и т. д.;
подрядчику важно как можно скорей получить деньги, поэтому зачастую он и снижает цены на жилье.

Налоговый вычет и другие особенности

Большим минусом заключения таких сделок является то, что произвести налоговый вычет, скорее всего, не получится. Когда недвижимое имущество не поступает в собственность подрядчика, он выступает своего рода посредником. При этом применяется зачетная схема, которая делает невозможным возврат подоходного налога.

Мнение эксперта

Станислав Ершов

Квалифицированный юрист. Готов ответить на любые ваши вопросы! Задавайте их прямо сейчас!

Написать эксперту

Если будущий владелец приобрел жилье по переуступке, минуя застройщика, последний не вправе выдать конечному покупателю документы о расходах для налогового органа. С этим нельзя ничего сделать, ведь соглашение было заключено с подрядчиком.

Единственное, что строители могут сделать – предоставить справку о том, что квадратные метры полностью оплачены. Но государственных чиновников эта бумага вряд ли удовлетворит. Конечно, цена приобретаемого у подрядчиков жилья и так ниже, но на приятный бонус в виде вычета налога рассчитывать не стоит.

Проблемы могут возникнуть и у тех, кто приобретает недвижимость в ипотеку. Чтобы получить кредит, необходимо принести в банк полный пакет бумаг на строящееся жилье. Для этого потребуется участие подрядной компании, которая выполнит роль посредника между строителями и будущим хозяином жилья. Как правило, подобные сделки затягиваются надолго, а подрядчики совсем в этом не заинтересованы.

Способы оформления соглашения между застройщиком и подрядчиком в 2021 году

Стороны сделки могут оформить отношения несколькими способами:

Застройщик подписывает с компанией-подрядчиком инвестиционный договор или договор уступки. В этом случае подрядчик имеет право продавать квартиры до того, как он полностью сдаст все работы. И в этом кроется самая большая опасность для покупателя. Так, если застройщику не понравится качество оказанной услуги, тогда он может аннулировать договор. Тогда подрядчик не будет иметь никаких прав на квартиры даже в том случае, если он их продал. И даже если покупатель обратится в суд, то фемида останется на стороне застройщика.
Застройщик расплачивается уже готовым жильем. Он оформляет право собственности на себя, а после передает уже подрядчику по договору купли-продажи. В таком случае покупатель уже не рискует остаться без жилья.
Если готового к сдаче в эксплуатацию дома нет, но подрядчик уже является собственником квартир в новостройке. Соответственно, такие квартиры он уже может продать по праву переуступки. При этом важно понимать, что если квартира была оформлена на подрядчика как на физическое лицо, то сделка должна произойти в один день (передача денег и сдача документов на регистрацию – все должно пройти в один день). Если квартира оформлена на юридическое лицо, тогда сделка должна проходить в другом порядке: вначале необходимо отдать на регистрацию договор уступки, а когда договор будет зарегистрирован, тогда уже покупатель может передать деньги подрядчику.

Правила покупки квартиры у подрядчика

Прежде чем соглашаться на сделку купли-продажи недвижимости с подрядчиком, потенциальный покупатель должен:

проверить застройщика и сам объект строительства;
проверить, зарегистрирован ли договор долевого участия;
получить выписку из ЕГРП, чтобы проверить наличие/отсутствие обременений;
сделать запрос на получение выписки из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) для проверки полномочий директора подрядчика на момент заключения сделки;
ознакомиться с уставом подрядчика на предмет наличия полномочий для совершения крупной сделки без разрешения учредителей;
запросить у подрядчика документ об отсутствии материальных претензий к застройщику;
выяснить у застройщика, не сдал ли он документы о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию в Росреестр. Если документы он уже передал, значит заключить договор о переуступке прав будет уже невозможно.

После прохождения необходимых проверок можно начать выяснять, как купить квартиру в новостройке у подрядчика:

Выбрать жилой комплекс исходя из таких параметров, как цена, расположение, планировка.
Проверить надежность подрядчика (запросить разрешение на строительство и др.).
Проверить правоустанавливающие документы на подрядную квартиру. Покупатель должен получить договор долевого участия на квартиру между застройщиком и подрядчиком, акт зачета встречных требований.
Подписать договор переуступки (в офисе застройщика или с его письменного согласия). Это трехсторонний договор, сторонами которого является подрядчик, покупатель и застройщик, фиксирующий передачу прав по договору.
Произвести оплату по договору уступки.

Заказчик — застройщик — подрядчик

О том, чем отличается застройщик от девелопера строительства, мы уже писали. Первый организует все процессы и имеет право принимать средства дольщиков на свои счета — фактически и юридически застройщик и есть продавец квартир (права на их последующее оформление в собственность). Он же несет ответственность перед дольщиками (покупателями) за срыв сроков, нарушения порядка сдачи объекта, невозможность его завершения.

Переходим по цепочке дальше — разбираемся в отношениях заказчика и подрядчика. Это главные звенья процесса строительства, от которых зависит все, от сроков сдачи объекта до итогового качества новостройки и последующих отношений с покупателями.

Заказчик строительства нового ЖК

Заказчик строительства — это субъект гражданского права, понятие закреплено в Гражданском и Градостроительном кодексе РФ. Функция заказчика состоит в том, чтобы поручить исполнение работ конкретному исполнителю, соблюдая все формальности и нормы. В его обязанности входит и создание условий для выполнения задач, в том числе и необходимость привлечения лицензированных фирм, поиск исполнителей для изыскательских и проектных работ.

Заказчик и застройщик в одном лице

В этой роли может выступить застройщик, который по определению обязан принимать все необходимые меры для организации строительства. Функции и обязанности заказчика не предполагают обязанности владеть землей под строительство, но это входит в обязанности застройщика. Как и необходимость получить разрешение на строительство, оформить прочие документы, привлечь подрядчика.

Муниципальный заказчик

Заказчиком может выступить и местная власть — например, при комплексном освоении больших территорий. Закон не запрещает быть заказчиком и девелоперу, но это неудобно с точки зрения процесса передачи полномочий.

Застройщик и поручитель

Есть еще одна интересная деталь — застройщик, фактически организующий строительство, может не иметь собственных средств, и тогда инвестор, девелопер или заказчик может выдать ему поручительство на определенную сумму. С точки зрения закона это прозрачно, поскольку в договоре прописывается ответственность поручителя перед дольщиками.

Полезные советы

При покупке квартиры у подрядчика на этапе строительства покупатель приобретает не саму квартиру, а право требования этой квартиры у застройщика после сдачи дома в эксплуатацию.
Договор долевого участия, который заключается между подрядчиком и застройщиком, обязательно должен пройти процедуру регистрации в Росреестре. Без регистрации такой договор является недействительным.
При оформлении договора переуступки права требования до выполнения подрядчиком работ по договору с застройщиком, потенциальный покупатель рискует остаться как без квартиры, так и без денег (например, если подрядчик обанкротится).

Что нужно что бы стать подрядчиком или субподрядчиком

Для того, чтобы стать подрядчиком в строительстве с нуля нужны всего три важных условия: • Наличие ресурсов; • Наличие подтверждённого опыта; • Конкурентная цена предлагаемых работ. Кроме этих условий, для того, чтобы принять на себя выполнение определённых видов работ могут потребоваться разрешительные документы. Для целого набора, определённых видов строительных работ это членство в СРО (саморегулируемые организации), которые осуществляют положенный законом контроль наличия требуемых квалификаций и компетенций исполнителей, а также выдают допуски на производство этих видов работ. Некоторые типы работ, такие как обращение с некоторыми опасными веществами, работы с высоким напряжением, другие опасные работы, должны осуществляться под надзором специализированных государственных организаций. Для этого тоже нужны сертификаты и допуски как у персонала, так и для организации в целом. Многие виды строительных работ не подлежат юридическому регулированию и для их проведения требуется только организация соблюдения правил проведения работ и техники безопасности

Заказчики, выбирая организацию для строительства или ремонта объекта, уделяют большое внимание именно опыту успешного выполнения аналогичных работ. Поэтому наиболее простой способ оказаться занятым в таком бизнесе – начать с партнёрства с опытной организацией в качестве субподрядчика

Субподрядные работы, исполненные качественно и в срок тоже окажутся в портфеле успешных проектов и, со временем, станут визитной карточкой для получения самостоятельных заказов.

Необходимые документы

Для заключения и регистрации договора уступки права требования в 2021 году нужно подготовить следующие документы:

гражданский паспорт покупателя;
договор между подрядчиком и застройщиком;
договор уступки права требования между покупателем и подрядчиком;
заявление о государственной регистрации договора;
квитанция об оплате госпошлины;
справка об отсутствии материальных претензий застройщика к подрядчику;
свидетельство о заключении брака, согласие супруги либо брачный контракт;
согласие застройщика, оформленное в письменном виде, на переход прав либо его уведомление о таком переходе, при условии, то это требование содержится в договоре между подрядчиком и застройщиком.

Особенности приемки квартиры с чистовой отделкой

Работы по чистовой отделке помещения являются одними из самых трудоемких и затратных. Если поторопиться с приемкой квартиры, не зафиксировав все возможные недостатки и наспех подписав акт приемки квартиры, устранять их придется за свой счет. О том, как принимать квартиру у застройщика с чистовой отделкой рассказывает закон № 214 ФЗ. Он предусматривает специальную процедуру приемки, которая имеет несколько этапов:

Оповещение

Дольщик оповещается о необходимости принять квартиру почтовым уведомлением. Сроки и процедура оповещения должны быть также зафиксированы в договоре. Если приблизительный срок наступил, а приглашение на осмотр застройщик не присылает, необходимо обратиться к строительной компании самостоятельно и потребовать назначить время осмотра квартиры.

Совет дольщику! Если застройщиком игнорируются обращения дольщика или безосновательно переносятся сроки осмотра, необходимо обращаться в суд и требовать расторжения договора и возврата уплаченных денег.

Осмотр квартиры

Перед началом осмотра ознакомитесь с документами по вводу дома в эксплуатацию, которые должны быть готовы у застройщика к моменту осмотра квартиры. О своем намерении изучить документы лучше сообщить застройщику заранее в письменной форме, чтобы не срывать и не откладывать процедуру осмотра. Принимать участие в этой процедуре должны:

застройщик;
управляющая компания;
дольщик или его представитель на основании нотариальной доверенности (в качестве предстателя может выступать юрист)

Совет дольщику! В ваших интересах пригласить на осмотр эксперта в области строительства, который укажет на нарушения и проконтролирует соблюдение норм и стандартов строительства.

Фиксация дефектов строительства

Подробное описание состояния, в котором должна сдаваться квартира должен содержать договор, его следует взять с собой на осмотр. В ходе проверки следует:

осмотреть квартиру на предмет наличия трещин в стенах, потолке и полах;
проверить работу вентиляции с помощью листка бумаги или огня;
проверить работу окон и дверей, работу фурнитуры, отсутствие трещин и повреждения стеклопакетов;
оценить качество оклейки обоев, покрытия полов.
проверить работу сантехники и электрических приборов;
сопоставить фактическую планировку квартиры с технической документацией, желательно перепроверить площадь квартиры.

Все дефекты следует зафиксировать в своем блокноте для того, чтобы в дальнейшем перенести их в соответствующие документы.

Устранение дефектов

Если дефекты была обнаружены, у дольщика есть право требовать от застройщика:

устранить дефекты в течение разумных сроков;
уменьшить цену договора на сумму необходимую для их устранения;
требовать пригласить для устранения дефектов третьих лиц за счет застройщика;

Дольщик может выбрать любой вид требований по своему усмотрению.

Повторный осмотр квартиры

После устранения дефектов застройщиком дольщик будет приглашен на осмотр повторно. Процедура в этом случае будет соответствовать описанной выше.

Подписание акта приемки квартиры

Только после того, как качество квартиры и чистовой отделки удовлетворит дольщика можно соглашаться принять квартиру, подписать соответствующий акт приемки и регистрировать право собственности на квартиру.

Риски при покупке квартиры у подрядчика

Сегодня большим соблазном для граждан России являются предложения купить квартиру от подрядчика, который предлагает купить квартиру по стоимости ниже рыночной на 10–15%. Опасно ли покупать квартиру у подрядчика, есть ли какие-то риски?

Да, риски действительно есть, и они заключаются в следующем:

Подрядчик обычно хочет получить деньги здесь и сейчас, а право требования на будущую квартиру переходит через Росреестр на покупателя минимум через 18 дней.
Подрядчик может не выполнить своих обязательств перед застройщиком.
Наличие задолженности у подрядчика, в результате чего дом не вводится в эксплуатацию.
Застройщик может предъявить претензии подрядчику, что грозит расторжением договора долевого участия либо длительность судебных разбирательств.
У подрядчика может не оказаться документов на земельный участок, разрешения на строительство.

Прежде чем радоваться экономии, стоит оценить риски при покупке квартиры у подрядчика.

Нужно ли обращаться к риэлтору?

Та выгода, на которую надеется покупатель в плане экономии денег при покупке квартиры у подрядчика, может существенно сократиться за счет посредников – риэлтерских агентств.

Дело в том, что у подрядчиков нет своего офиса продаж и опыта по работе с недвижимостью, поэтому они обращаются к агентам по недвижимости. Те прибавляют к цене свой процент, тем самым делают покупку уже не такой выгодной.

Кроме того, такая сделка может быть еще и некачественной, ведь риэлтор, предлагающий квартиру, может знать о ситуации в новостройке только со слов подрядчика. И возможно он даже не общался с застройщиком напрямую.

Поэтому если покупатель решится взяться за покупку квартиры в новостройке самостоятельно, без помощи эксперта, то добиться правдивой информации будет проблематично.

У кого купить квартиру в новостройке?

Многие граждане сомневаются и не знают, у кого лучше купить квартиру: у застройщика или подрядчика. Специалисты отмечают, что если договор переуступки прав требования составлен грамотно и верно, то неважно, у кого покупатель купит квартиру. Главное – чтобы его устраивало жилье и его стоимость.

Если подрядчик отработал квартиру не полностью (не завершил какие-то работы), тогда необходимо составить 3-сторонний договор переуступки, согласно которому за отработанную часть квартиры новый дольщик будет платить подрядчику деньги по его установленной цене, а за остальную часть он будет вносить платежи на счет застройщика.

Чтобы не рисковать заключать договор с подрядчиком на покупку квартиры, важно помнить о таких нюансах:

покупатель имеет право запросить договор между подрядчиком и застройщиком;
он имеет право поинтересоваться у застройщика, выполнил ли подрядчик свои обязательства;
если подрядчик полностью выполнил взятые на себя обязательства, «отработал» квартиру, тогда покупатель может заключить договор с ним напрямую, но обязательно заранее нужно проинформировать о своем решении застройщика.

Финансовые вопросы приобретения новостройки

Квартиры от застройщика соотносимы по стоимости с квартирами «на вторичке», исключая дома в центральных районах или те, которые относятся к категории «исторических», «элитных» и подобных.

Поэтому новые квартиры настолько популярны и у молодых семей, и у людей пенсионного возраста. Этому способствуют дополнительные финансовые возможности:

Квартиры по ипотечному кредиту даже для пенсионеров – крупные строительные фирмы тесно сотрудничают с банками (ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и многие другие), чтобы упростить и ускорить процедуру оформления кредитного договора.
Эти же банки предлагают льготные условия кредитования для клиентов партнерских организаций – на 1-2% ниже, более выгодные условия страховки и другие привилегии.
Возможна рассрочка от застройщика – при наличии основной суммы может быть предоставлена рассрочка до 20% остатка на период до 2 лет.
Использование воинского или материнского (семейного) сертификата, при этом у многих застройщиков материнский капитал, размер которого составляет примерно 450 000 рублей, удваивается. Это означает, что в сумму платежа засчитывается 900 000 рублей.

Вы не обязаны заключать договор страхования жизни при ипотеке именно в том банке, где кредитуетесь, ведь разница в условиях страховки достигает сотни тысяч рублей. Теоретически, банкам запрещено оказывать одну услугу (кредитование) только при условии получения другой (страхование). Но на практике банковские менеджеры прилагают все усилия, чтобы удержать клиента и навязать невыгодную страховку с дополнительными опциями.

Поиск надежного подрядчика

Как найти подрядчика для покупки квартиры в новостройке в 2021 году? Вариантов несколько:

Поинтересоваться у знакомых, друзей, коллег по работе, которые уже стали счастливыми обладателями квартир, купленных у надежного подрядчика.
Заняться поиском квартиры от подрядчика в электронной базе данных, с которой можно ознакомиться в интернете.
Воспользоваться услугами застройщика, поинтересоваться у него, с какими подрядными организациями он работает.

При выборе того или иного подрядчика специалисты рекомендуют обращаться в те компании, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны: имеют положительные отзывы клиентов, хорошую репутацию, а также работают на рынке недвижимости уже длительное время.

Покупка квартиры у подрядчика – неплохая идея для покупки жилья с экономией в 10-15% от рыночной стоимости. Но прежде чем заключать договор о переуступке прав, нужно учесть все риски и подводные камни.

Важно проверить, выполнил ли подрядчик все условия, прописанные в договоре между ним и застройщиком, имеется ли у него задолженность и т. д. Покупатель должен быть уверен в том, что подрядчик выполнил работу, оказал необходимые услуги, что у застройщика нет к нему претензий. Если у застройщика есть вопросы по поводу работы подрядчика, тогда он может дать запрет на продажу жилья.

Несколько правил безопасной сделки

Хоть купить квартиру совсем без риска проблематично, но можно снизить вероятность оказаться в числе пострадавших. Особенно внимательными должны быть покупатели, заключающие сделку без агентства или помощи опытного юриста. Есть несколько рекомендаций, которые помогут избежать потерь и получить долгожданное жилье:

Необходимо получить как можно больше информации о застройщике. Стоит выяснить все подробности относительно его деятельности: как давно работает, сколько объектов построил, в скольких судебных процессах участвовал. Конечно, насторожить должны и жалобы инвесторов на застройщика, если такие есть.
Репутация подрядчика тоже должна вызвать живой интерес. Если есть возможность, желательно найти в интернете его финансовую отчетность. Обязательно нужно поинтересоваться, чем объясняется низкая цена на недвижимость и почему подрядная организация так спешит с ней расстаться. Покупателю важно понять, способен ли подрядчик выполнить свои обязательства перед строителями или это не входит в его планы.
Не стоит стесняться досконально изучать каждый документ. Это и первоначальный договор, и соглашение цессии, и бумаги на строительство здания. Надо уделить внимание и договору подряда, на основании которого исполнитель выполняет работы. Из него можно узнать, какую часть услуг подрядчик уже успел оказать, а сколько еще предстоит сделать.
Необходимо запросить у подрядной компании справку о полной стоимости жилого помещения и о том, что оплата за него была произведена (если была). Еще один полезный документ – справка о зачете стоимости жилья актами выполненных подрядчиком работ. Добросовестный контрагент не откажет в предоставлении такой документации. Для покупателя это особенно важно: подрядчики-аферисты часто используют схемы, позволяющие перевести задолженность на конечного покупателя.

Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП — egrul.nalog.ru

Проверка в налоговой

Проверить долги подрядчика — fssprus.ru

Федеральная служба судебных приставов

Проверить на банкротство и арбитражные процессы — kad.arbitr.ru

Арбитражные процессы

Поиск по судебным делам (выбираете районный суд, где компания строит недвижимость) — mos-gorsud.ru

Московский суд, поиск по судебным делам

Кроме того, нужно помнить, что в составлении договора участвуют обе стороны. Если покупателя смущают какие-то его пункты, он имеет право настаивать на внесении изменений.

Перед тем как купить у подрядчика готовое или недостроенное жилье, стоит тщательно изучить все нюансы. На рынке недвижимости возникает немало случаев мошенничества, и невнимательность может обойтись слишком дорого.

[autor_bq]

Как уйти от проблем и сэкономить

Далеко не все квартиры распродаются до сдачи дома в эксплуатацию, часто уже после нескольких лет со сдачи объекта квартиры нераспроданы. В таком случае, то есть когда жилплощадь оформлена в собственность можно покупать. Скидка, конечно, будет ниже, но зато практически исключены риски, так как совершается сделка купли-продажи.

Кроме того есть ряд факторов, которые нужно учесть в процессе:

Стоит поверить репутацию застройщика, насколько интенсивно сдаются объекты, есть ли случаи не сдачи, финансовое положение и т.д. Нужно проверить все разрешительные документы, есть ли задолженности.
ДДУ должен обязательно регистрироваться, только в этом случае удастся исключить двойную или тройную продажу.
У подрядчика должна быть справка о полной оплате за квартиру, копии документа о взаимозачете за недвижимость. Это будет означать, что обоюдные обязательства выполнены.
Если квартира оформлена в собственность – это идеальный вариант.
Нужно запросить в едином реестре документ про права собственности и долевого участия.
Если подрядная организация – это акционерное общество, стоит уточнить имеет ли лицо, которое предлагает квартиру полномочия на подобные действия.

Продажа квартиры в новостройке дольщиком

Если вы проморгали свою квартиру в начале строительства, не отчаивайтесь. Ваш объект может появиться на рынке позже — его выставит на продажу более расторопный дольщик.

Права на строящееся жилье, полученные первичным инвестором на основании заключённого с застройщиком договора, инвестор может передать третьему лицу. Такая сделка называется уступкой права требования или цессией. Подвох искать не нужно — сделка абсолютно законная. Новостройка может реализовываться дольщиком по разным причинам: возврат инвестиций с доходом, погашение кредита, развод, вступление в права наследования, переезд в другой город и прочие жизненные обстоятельства.

При уступке прав требований, права и обязанности первоначального участника долевого строительства переходят к покупателю в том же объёме на тех же условиях, на каких они были установлены с первым участником долевого строительства (если иное не предусмотрено в договоре).

Новыми документами-основаниями для новоиспечённого инвестора становятся договор об уступке прав требований и договор участия в долевом строительстве, заключённый первым инвестором.

Как стать партнером строительной компании

Распространённый повсеместно и неизменно растущий строительный бизнес кажется привлекательным многим профессиональным управленцам и инвесторам. Но что нужно, чтобы начать эту деятельность, и как стать подрядчиком или субподрядчиком в строительстве или ремонте вновь создаваемых или модернизируемых объектов? Чтобы разобраться в аспектах этого вида занятости и заработка нужно более системно понять, как устроен процесс строительства, как на рынке строительных услуг осуществляется распределение и дальнейшее производство строительных подрядных работ. Для начала осуществления строительных работ логичнее всего стать партнёром строительной организации, у которой уже есть и достаточные объёмы работ, и сложившийся опыт отношений с ключевыми Заказчиками.